私人财富理财规划师

工作地点
广东-深圳
薪金
20-40 万
已发布
2017年7月28日
关闭
2017年8月1日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
1. 有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;
2. 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;
3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;
5. 完成部门经理交代的其他日常工作。

任职要求:
1. 金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;
2. 具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有相关产品销售经验者优先;
3. 性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;
4. 业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;
5. 工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;
6. 工作压力承受能力较大。