理财师

工作地点
福建-厦门
薪金
15-25 万
已发布
2017年7月19日
关闭
2017年7月25日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:1、负责高净值直接客户的开发、维护、二次开发,为客户提供资产配置等金融服务;
2、满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度;
3、为客户提供专业的咨询服务,了解客户的购买愿望,介绍自己的产品的优点和特点。
4、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
5、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
6、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
7、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职资格:1、国家统招本科及以上学历,金融相关专业优先考虑。(条件特别 优秀者可放宽录用条件);
2、有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3、有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有3年以上从业经验;
6、具备良好的客户服务意识;有责任心,能承受较大的工作压力。
7、熟练使用办公自动化系统。
8、持有理财、证券、基金等资格证书优先;
9、有客户资源或销售经验者优先。