高级理财师

工作地点
浙江
薪金
20-50 万
已发布
2017年8月2日
关闭
2017年8月4日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:
1、大专及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;
2、有1年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;有丰富的客户和渠道资源,过往成绩优秀,有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑;
3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识,了解当前宏观经济和房地产产业基本情况;
4、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识;
5、勤奋刻苦,执行力强,能持续不断学习,遵守公司的各项制度;